بعد ان ينتصر صلاح الدين على ملك القدس و يقوم بتوقيع معاهدة السلام بينهما. يقوم قائد الجيش الصليبى رينو دى شاتيون بذبح جماعة من الحجاج الذاهبين الى مكة, فينتقم صلاح الدين منه فى معركه تنتهى لصالح صلاح الدين. و بعد ذلك تأتى حمله صليبيه لمحاربة المسلمين بقيادة كونراد و ريتشارد قلب الارسد وتبدأ معارك وفى النهاية يتنصر صلاح الدين الأيوبى.
فريق العمل:
أحمد مظهر
صلاح ذو الفقار
نادية لطفى
حمدى غيث
ليلى فوزى
عمر الحريرى
ليلى طاهر
حسين رياض
محمود المليجي
نايس